2017年二季度(2017财年一季度),全球经济保持稳步发展势头,美国和欧洲经济持续小幅增长,中国及其他新兴经济体经济继续温和回升。与此同时,日本国内就业环境趋紧,该国政府采取的经济刺激政策继续推动经济适度复苏,企业产品产量持续增长。
从钢材市场来看,受汽车业钢材需求增长拉动,日本制造业钢材需求保持旺盛,同时,尽管建筑工人短缺,但受2020年东京奥运会基础设施建设拉动,该国建筑业钢材需求持续增长;海外市场方面,全球经济复苏支撑钢材需求稳定。炼钢原料方面,铁矿石价格自前期高点有所回落,但新日铁住金公司第一财季仍沿用季度定价模式采购硬焦煤,尚未采用指数定价机制,所以焦煤采购成本依然较高。
受以上因素共同影响,2017财年一季度新日铁住金粗钢产量环比和同比分别小幅增长4.5%和2.5%至1144万吨;钢材发货量为934万吨,环比和同比分别小幅下滑4.8%和2.7%;钢材出口收入占比由2016财年四季度的41.0%小幅提升至42.0%,但低于2016财年一季度的43.0%;受国际市场钢材价格上涨推动,钢材平均销售价格从2016财年四季度的8.36万日元/吨环比微涨0.5%至8.40万日元/吨,比2016财年一季度的6.81万日元/吨显著上涨23.3%。
受益于钢材平均销售价格大幅上涨抵消了发货量下滑带来的负面影响,第一财季新日铁住金公司净销售收入为13555亿日元,环比小幅增长4.2%,同比显著增长29.0%;营业利润为665亿日元,环比显著增长27.9%,2016财年一季度营业利润亏损74亿日元;息税、折旧及摊销前利润(ebitda)为1480亿日元,环比大幅增长11.4%,同比激增130.9%;经常利润为1080亿日元,环比激增63.6%,2016财年一季度经常利润亏损121亿日元;净利润为714亿日元,环比微降0.1%,但同比骤增389.0%。
分部门来看,2017财年一季度新日铁住金公司炼钢及钢结构部门净销售收入为12088亿日元,同比显著增长30.4%,在总销售收入中的占比小幅提升至87.3%;经常利润由2016财年一季度的亏损161亿日元转为盈利987亿日元。工程及建筑部门净销售收入为608亿日元,同比增长9.7%,在总销售收入中的占比降至4.4%;经常利润由2016财年一季度的盈利12亿日元转为亏损6亿日元。化工部门净销售收入为465亿日元,同比大幅增长18.6%,在总销售收入中的占比小幅下降至3.4%;经常利润由2016财年一季度的亏损12亿日元转为盈利25亿日元。系统凯发体育入口的解决方案部门净销售收入为581亿日元,同比大幅增长16.2%,在总销售收入中的占比微降至4.2%;经常利润为50亿日元,同比小幅增长2.0%。新材料部门净销售收入为90亿日元,同比小幅增长4.7%,在总销售收入中的占比稳定在0.7%;经常利润为4亿日元,同比保持基本稳定。
对于2017财年,新日铁住金公司预测在世界主要经济体(包括美国、欧洲和中国等)经济增长以及新兴市场国家(包括巴西等)经济触底回升的推动下,全球经济将继续稳步复苏,但英国脱欧以及其他地区的地缘政治风险依然是不确定性因素。受日本政府经济刺激政策、企业投资增加及私人支出增长等利好因素拉动,日本经济有望继续小幅复苏,尽管建筑业面临劳动力短缺的问题。从钢材市场来看,日本国内汽车业钢材需求旺盛,以及2020年东京奥运会拉动该国建筑业钢材需求,都支撑该国钢材稳步增长。与此同时,北美和亚洲等海外市场钢材需求将持续增长,国际钢材市场供需状况也有望适度改善,但全球钢铁产能过剩依然对钢材价格造成负面影响。
新日铁住金公司预测其2017财年二季度粗钢产量约为1210万吨(包括日新制钢产量,下同);钢材发货量约为1010万吨;钢材平均销售价格回落至8.2万日元/吨;钢材出口收入占比小幅下降至41.0%;净销售收入环比微降0.8%至13446亿日元;经常利润环比显著缩水61.0%至421亿日元;净利润则环比骤降80.8%至137亿日元。
基于上述预测,新日铁住金公司2017财年上半年粗钢产量约为2350万吨;钢材发货量约为1940万吨;钢材平均销售价格回落至8.3万日元/吨;钢材出口收入占比小幅下降至41.0%;净销售收入同比增长9.2%至27000亿日元;经常利润同比小幅增长2.4%至1500亿日元;净利润则同比显著下滑29.1%至850亿日元。新日铁住金公司还预测其2017财年下半年经常利润稳定在1500亿日元,从而使2017财年全年经常利润同比增长1255亿日元至3000亿日元。
新日铁住金公司按照新的中期经营计划,将其2017年降本目标设定为500亿日元。2017财年,新日铁住金公司资本支出总额预计将从2016财年的3510亿日元增加至约4500亿日元。
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日新制钢推迟改造1号高炉和关闭2号高炉
被新日铁住金收购之后,日新制钢公司近期宣布将其吴厂(kureworks)1号高炉(炉内容积2650立方米)的换衬扩容工作推迟四年,因此1号高炉将于2023财年末(截至2024年3月)完成改造(原计划是2019财年末);该厂2号高炉(炉内容积2080立方米)的关闭时间也相应延后四年。日新制钢公司表示,这两座高炉使用寿命延长主要是由于得到了新日铁住金公司的设备和凯发体育入口的技术支持。推迟投资计划,不仅有助于日新制钢公司改善资产负债表,也有利于该公司专注于自身发展策略和核心产品。
按照原计划,新日铁住金将在2019财年向日新制钢供应半成品钢材,以弥补后者高炉停炉之后半成品钢材供应不足,但目前新日铁住金公司已接近满负荷运行,没有富余产能来满足日新制钢的半成品钢材需求。
2017财年一季度日新制钢公司实现销售收入1490亿日元,同比增长25.2%;税前利润由2016财年一季度的亏损13.5亿日元转为盈利46.8亿日元;净利润由2016财年一季度的亏损15.4亿日元转为盈利32.1亿日元。
2016财年,日新制钢公司生产粗钢360万吨(其中,包含不锈钢粗钢66万吨),2017财年该公司计划生产粗钢358万吨(包含不锈钢粗钢66万吨)。
印尼合资汽车板企业knss公司开始商业化生产
近期,新日铁住金公司对外宣布,其与印尼喀拉喀托钢铁公司在印尼西爪哇省(westjava)芝勒贡市(cilegon)喀拉喀托(krakatau)工业区成立的汽车板生产和销售合资企业knss公司(ptkrakataunipponsteelsumikin)于7月24日正式投入商业化生产。
knss公司于2012年12月设立,总投资3亿美元,设计年产能48万吨,新日铁住金公司控股80%,喀拉喀托钢铁公司持股20%。该公司主要设备包括一条连续镀锌生产线和一条连续退火热处理线,其主要产品包括汽车行业用优质冷轧卷、热镀锌卷和镀锌退火卷。
新日铁住金公司表示,印尼国内汽车市场对耐腐蚀高强度镀锌板的需求在中长期内将持续增长,因此投资建设knss公司是为了满足印尼及周边国家对汽车板日益增长的需求。knss公司投产之后,新日铁住金公司将与喀拉喀托钢铁公司加强合作,共同开发印尼及东南亚国家汽车板市场。
拟对北海道5号焦炉进行换衬
近期,新日铁住金公司计划投资130亿日元对位于北海道室兰地区(muroran)的北海道生铁和焦化公司(hokkaiiron·cokeco.)5号焦炉进行停产换衬,该改造项目计划于2019年上半年完工并投产。作为新日铁住金公司的子公司,北海道生铁和焦化公司主要向室兰厂供应生铁。其5号焦炉为45孔,年产焦炭280万吨。
新日铁住金公司表示,公司按照中期经营计划的要求对该焦炉进行换衬改造,主要是为了提高焦炭产量以满足日本境内钢厂的焦炭需求,同时进一步降低焦炭生产成本,从而提升公司钢材产品的成本竞争力。
大分厂中厚板生产线提前一个月恢复生产
近期,新日铁住金公司宣布,因火灾事故停产的大分厂(oitaworks)中厚板生产线于8月初恢复生产,比此前预期的时间提前一个月。新日铁住金公司表示,该中厚板生产线恢复生产之后将尽快提升产量以弥补损失,同时公司将加强生产线安全检查,杜绝类似事件再次发生。
2017年1月5日凌晨,新日铁住金公司大分厂中厚板生产线遭遇火灾。这次火灾最初从电气室一楼引发,经过30多个小时的扑救最终于1月6日下午熄灭,导致中厚板生产线自动化控制设备遭到严重焚毁。由于大部分电气及控制设备被火灾损毁,该生产线被迫关停,新日铁住金公司中厚板产量也因此受到影响。此外,该厂中厚板精整生产线也临时停产,在确认未受到火灾波及之后,于三日后恢复生产。新日铁住金公司发言人表示,此次火灾事故未造成人员伤亡,也未对该厂其他生产设备造成影响。
为将火灾引发的产量损失降至最低限度,新日铁住金随后宣布将大分厂的中厚板生产转移至旗下其他三家工厂:鹿岛厂、君津厂和名古屋厂。同时,为了减少对客户交付的影响,新日铁住金公司与客户联系确认,较为紧急的订单优先排产。此外,新日铁住金公司还向日本国内其他中厚板生产企业求援,以便通过外部采购弥补产量损失。
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