近日，由上期所、大商所和兴业银行特别支持，道通期货主办，沙钢集团协办的钢铁产业高峰论坛在南京举行。产业人士、行业资深分析师等针对黑色产业的发展方向以及市场行情进行了深入探讨。
兼并重组是钢铁产业大趋势
当前，钢铁行业兼并重组加快，大钢企时代来临。南京钢铁股份有限公司(下称南钢)相关人士在论坛上表示，行业兼并重组和产业布局是未来5年钢铁行业发展的核心主线。到2025年，国内钢铁产业前十大企业产能集中度将在60%—70%。工信部拟将环境敏感区域产能置换比例由不低于1.25∶1提高到1.5∶1，把非环境敏感区域减量置换比例具体为1.25∶1，鼓励城市钢厂优先选择就地改造，实现产城共融。
据记者了解，我国钢铁产业兼并重组分三步走：第一步是2016—2018年以打击“地条钢”和去产能为主；第二步是2018—2020年，以产能置换为主，并启动兼并重组；第三步是2021—2025年进入实施阶段，大规模推进钢铁产业兼并重组。
“兼并重组助力我国钢铁高质量发展，标志着大钢企时代来临。”上述南钢相关人士表示，2019年国内前十大钢铁集团集中度为36.6%，22家千万吨级以上钢铁集团产量占比仅52.4%。而日本两大钢铁企业日本制铁和jfe粗钢产量为7903万吨，占全国比例达79.6%，欧美韩等国家和地区产量排名前四位的钢铁企业集中度均超过60%。
他还说，国内钢铁业兼并重组主要有两个路径：一是国企战略性重组和民企跨区域重组，如宝钢先后兼并重组武钢、马钢、重钢、太钢，中国宝武的产能规模超过1亿吨，成为全球最大的钢铁生产商；二是区域性钢铁重组整合加快，山西、河北、山东、江苏等多地推进钢铁企业加快兼并重组。
明年钢价或稳中有升
对于2020年钢铁价格，分析师总结为“爬坡过坎”，即先连跌4月，后连涨7月。其中，冷轧价格指数创出2013年3月19日以来新高，铁矿石创出2014年1月14日以来新高，焦炭下半年价格连续上涨。但与石油密切相关的无缝管、与生活消费密切相关的不锈钢以及库存高企的硅锰合金等价格低迷，吕梁主焦煤均价下跌15%左右。整体来看，制造业用钢价格阶段性弹性强于建筑用钢价格。
据世界钢铁协会近期预测，2021年，全球钢铁需求量预计将恢复至17.951亿吨，同比增长4.1%；预计中国2021年需求平稳。分析师预计主要钢材品种均价稳中有涨，但品种、区域价格仍有分化。
此外，道通期货研究所黑色品种首席分析师杨俊林表示，供应端方面，在产能置换和技术进步下，2021年钢铁产能将继续增加，电炉将发挥重要调节作用，支撑钢铁价格；需求端方面，基建投资继续发挥托底作用，房地产投资增速将平缓下滑，制造业加快复苏，板材表现将强于建材。综合来看，在高成本、高需求、供应动态调节的环境下，预计2021年钢铁价格重心上移，总体振荡偏强运行，未来关注终端需求的季节性变化和品种间的结构性矛盾。
铁矿石价格有望高位回调
“预计2021年铁矿石供需关系由紧平衡转为宽松，供应增量大于需求增量1000万吨左右，价格有望高位回落。”上述南钢相关人士表示，铁矿石供应将大幅增加，预计全球铁矿石供应量增加5000万吨至22.93亿吨左右；需求方面也有小幅增加，预计全球生铁产量在12.99亿吨左右，铁矿石需求量增加3300万吨至21.44亿吨左右。此外，经济恢复之后，国内会加大环保治理力度，将影响钢厂生产，环保因素及废钢进口放开利空铁矿石。
在上述南钢相关人士看来，铁矿石最好的时期已经过去，进口废钢政策有望在2020年年底出台，若2021年废钢进口全面放开，有望带动铁矿石价格大幅下跌。
在杨俊林看来，铁矿石市场供需难逆转，明年上半年价格将高位波动。具体看来，供应端方面，铁矿石供应将有所增加，增量主要在于巴西vale的复产，3000万—4000万吨产能预计2021年下半年将加速恢复。非主流矿山继续增产，预计有800万—1000万吨。但巴西、澳洲发往中国的铁矿石比例将有所下降。需求端方面，受产能置换和技术进步的影响，2021年国内生铁产量将继续增加，预计在2000万—3000万吨。
杨俊林认为，未来需关注年底钢厂的补库情况以及一季度澳、巴供应的季节性扰动，同时还应重视终端需求的季节性变化。
“随着巴西矿山的复产、海外需求的复苏，铁矿石供需处于平衡附近。”杨俊林预计，根据巴西矿山的复产进度和海外需求的复苏节奏，明年上半年供需有阶段性偏紧的可能，铁矿石价格将在95美元/吨上方波动。
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